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온보딩 가이드

가입부터 HighLevel의 첫 리드까지

설정의 대부분은 코드가 아니라 결정입니다. 어떤 계산기를 어디에 둘지, 동의 문구에 무엇을 쓸지, 어떤 HighLevel 워크플로가 리드를 받을지입니다. 이 가이드는 전체 과정을 순서대로 안내하고 마지막에 점검표를 제공합니다.

가입부터 HighLevel 리드까지의 과정은 이렇습니다. 에이전시 계정을 열고, 보험 계산기를 추가하고, 브랜드에 맞게 꾸미고, 동의·면책 문구를 작성하고, webhook(웹훅) 설정에 HighLevel 인바운드 webhook URL을 붙여 넣고(webhook이 포함된 요금제 필요), 사이트에 계산기를 삽입한 뒤, 테스트 리드를 제출해 워크플로에서 필드를 매핑합니다.

단계별 작동 방식

단계별 작동 방식

  1. 알맞은 요금제로 계정 개설

    에이전시 계정을 만드십시오. 모든 요금제에 보험 계산기가 포함되므로 무료 Producer 요금제로 시작하실 수 있습니다. HighLevel 단계에는 webhook이 필요하며, webhook은 Agency 및 Enterprise 요금제에 포함됩니다. 월간·연간 결제 모두 14일 무료 체험으로 시작합니다(카드 필요, 에이전시당 체험 1회).

  2. 첫 보험 계산기 추가

    가장 많은 상담을 만드는 종목부터 시작하십시오. 생명보험 에이전시는 보통 생명보험이나 인적 가치 계산기로, 복리후생 브로커는 HSA(건강저축계좌)와 일반 플랜 비교로, 은퇴 소득 상담 사무소는 즉시 연금이나 확정 연금 계산기로 시작합니다. 나중에 더 추가하고 하나의 위젯으로 묶을 수 있습니다.

  3. 에이전시답게 꾸미기

    12개 테마와 20개 색상 팔레트 중에서 고르고, 글꼴을 정하고, 방문자 기기를 따르도록 라이트, 다크, 자동 모드를 정하십시오. 브랜드 색상이 있다면 게시 전에 버튼과 글자의 명암 대비를 확인하십시오. 세부 조정을 위한 사용자 지정 CSS도 있습니다.

  4. 리드 양식, 동의, 면책 문구 설정

    이메일, 전화번호, 또는 둘 다를 받을지 정하고, 준법 담당자가 승인한 동의 문구를 작성하십시오. 특히 리드에게 전화나 문자를 보낼 계획이라면 TCPA(전화소비자보호법)가 적용됩니다. 결과가 견적이 아닌 추정치라고 밝히도록 면책 문구를 검토하십시오. 새 리드 이메일 알림은 우선 켜 두십시오.

  5. 인바운드 webhook으로 HighLevel 연결

    HighLevel에서 Inbound Webhook 트리거로 시작하는 워크플로를 만들고, 제공되는 URL을 복사하십시오. 그것을 에이전시 전체 webhook으로, 또는 종목마다 별도 파이프라인으로 보내려면 계산기별 webhook으로 붙여 넣으십시오. 이후 모든 새 리드가 JSON으로 HighLevel에 POST 전송됩니다.

  6. 사이트에 계산기 삽입

    삽입 탭에서 코드를 복사하십시오. 인라인 방식은 div 하나와 script 하나이며, 격리된 컨테이너에서 렌더링되어 테마 CSS가 깨뜨리지 못합니다. 빌더가 프레임만 허용하거나 버튼 형태를 원한다면 iframe, 팝업, 플로팅 버블, 자체 링크, 직접 링크 방식을 고르십시오.

  7. 테스트 리드 보내고 필드 매핑

    운영 중인 계산기를 직접 입력하고 양식을 제출하십시오. HighLevel 트리거가 샘플 데이터를 받으므로, 연락처 정보, 계산기 입력값과 결과, UTM·클릭 ID 필드를 연락처 필드, 태그, 기회에 매핑할 수 있습니다. 그 후 테스트 연락처는 삭제하십시오.

  8. 운영 시작과 유입 태그

    페이지를 게시하고, 그 페이지로 연결되는 광고와 이메일에 UTM 태그를 붙이고, 새 리드를 누가 얼마나 빨리 받을지 정하십시오. 이제 모든 제출은 잠재 고객의 숫자, 출처 페이지, 보낸 캠페인을 담아 도착합니다.

출시 체크리스트

어떤 계산기를 먼저 출시해야 합니까?

가장 키우고 싶은 종목에서 이미 유입이 있는 페이지에 먼저 출시하십시오. 계산기는 방문자가 이미 그 상품을 생각하고 있는 곳에서 가장 잘 작동하므로, 아무도 오지 않는 새 랜딩 페이지보다 방문이 많은 생명보험 페이지가 낫습니다. 그곳에서 리드 흐름을 검증한 뒤 다음 종목을 추가하십시오.

분석 도구에서 방문은 가장 많지만 양식 전환은 가장 약한 상품 페이지를 찾으십시오. 그 페이지에는 관심은 있지만 손을 들 이유가 없습니다. 보장 필요액 계산기는 상담을 결정하기 전에 방문자가 할 수 있는 유용한 일을 줍니다.

종목별 계산기를 살펴보고 그 페이지에 맞는 것을 고르십시오. 한꺼번에 다섯 개를 출시하지 마십시오. 워크플로를 검증한 계산기 하나를 잘 배치하는 편이, 아무도 확인하지 않은 다섯 개보다 한 달 동안 더 많은 것을 알려 줍니다.

코드를 붙여 넣기 전에 무엇을 결정해야 합니까?

새 리드의 담당자, 연락 속도, 동의 문구의 내용, 각 계산기가 보낼 HighLevel 파이프라인을 정하십시오. 이 결정이 webhook과 양식 설정을 좌우합니다. 코드는 몇 분이면 되지만, 리드가 이미 엉뚱한 곳으로 흘러간 뒤 워크플로를 고치는 데는 훨씬 오래 걸립니다.

에이전시의 규정 준수 담당자와 동의 문구를 합의하십시오. 양식은 방문자의 동의를 리드와 함께 기록합니다. 문구는 에이전시가 작성하며, 실제 후속 연락 방식과 맞아야 합니다. 법률 자문이 아닙니다. 리드 동의에 관한 안내를 참고하십시오.

라이선스는 주마다 다릅니다. 설계사가 해당 종목의 라이선스와 위촉을 갖춘 주를 대상으로 하는 페이지에만 계산기를 두십시오.

방문자가 제출한 뒤 리드는 어디로 갑니까?

각 리드는 동시에 세 곳으로 갑니다. 에이전시에 가는 이메일 알림(끌 수 있음), 메모와 상태를 관리하는 기본 연락처 목록, 그리고 webhook으로의 JSON POST입니다. 연락처는 이메일, 그다음 전화번호로 중복이 제거되므로, 재방문자의 새 계산은 기존 기록에 추가됩니다.

webhook 전송 데이터에는 연락처, 계산기 입력값과 결과, 제출 시각, 페이지 URL, 그리고 UTM 태그, Google·Meta·Microsoft 클릭 ID, 유입 경로, 도착 페이지, 첫 접점 출처 같은 캠페인 유입 정보가 담깁니다. 활용 방법은 리드 유입 경로 추적을 참고하십시오.

가장 흔한 목적지는 HighLevel이지만, 같은 webhook이 Zapier, Make, CRM이 제공하는 모든 HTTPS 엔드포인트와 작동합니다. 필드 매핑은 HighLevel 동기화 페이지에서 더 자세히 다룹니다.

자주 묻는 질문

에이전시가 자주 묻는 질문

답변을 먼저, 세부 내용은 그다음에 드립니다.

설정은 보통 얼마나 걸립니까?

계산기 추가, webhook URL 붙여 넣기, 코드 삽입 같은 기술적인 부분은 웹사이트를 편집하는 사람에게 짧은 작업입니다. 더 오래 걸리는 것은 동의 문구 합의, 페이지 선택, 후속 연락 담당자 결정입니다. 이것부터 하면 구축은 빠르게 끝납니다.

무료 요금제로도 이 가이드를 따라 할 수 있습니까?

일부만 가능합니다. Producer 요금제에는 보험 계산기가 포함되어 있어 계산기를 추가하고 브랜드에 맞게 꾸며 삽입할 수 있지만, webhook은 없습니다. HighLevel 단계를 마치려면 Agency 또는 Enterprise 요금제가 필요하며, 월간 또는 연간 결제에 14일 체험으로 시작합니다.

계산기를 삽입하려면 개발자가 필요합니까?

보통은 필요 없습니다. 웹사이트 빌더에서 사용자 지정 HTML이나 코드 블록을 추가할 수 있다면 인라인 코드를 삽입할 수 있습니다. 플랫폼 가이드는 WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, Shopify, HighLevel 퍼널, 일반 HTML을 다룹니다. 사이트에 외부 스크립트를 막는 엄격한 보안 정책이 있을 때만 개발자의 도움이 필요합니다.

webhook을 하나만 써야 합니까, 계산기마다 써야 합니까?

모든 리드가 같은 HighLevel 워크플로로 들어가고 그 안에서 분기한다면 에이전시 전체 webhook을 쓰십시오. 종목마다 별도 파이프라인, 담당자, 육성 시퀀스가 있다면 계산기별 webhook을 쓰십시오. 계산기별 webhook은 해당 계산기에 대해서만 에이전시 전체 webhook보다 우선합니다.

테스트 리드가 HighLevel에 나타나지 않은 이유는 무엇입니까?

다음 세 가지를 순서대로 확인하십시오. webhook URL이 HighLevel이 보여 준 그대로 붙여 넣어졌는지, 워크플로가 저장되고 게시되었는지, 계정이 연락처 한도 안에 있는지입니다. 한도를 넘으면 리드가 저장되지 않고, 방문자에게는 여전히 성공 화면이 보이며, 하루 최대 한 번 이메일 알림을 받습니다.

HighLevel이 정확히 무엇을 받습니까?

이벤트, 계산기, 새 연락처 여부, 연락처 정보, 제출 내용의 입력값과 결과, 시각, 그리고 평면 utm 필드, gclid, fbclid, msclkid, 도착 페이지, 유입 경로, 첫 접점 출처를 포함한 유입 정보가 담긴 JSON 데이터입니다. 필요한 부분을 워크플로에서 매핑하십시오.

방문자가 계산기를 스페인어로 쓸 수 있습니까?

네. 계산기 화면은 현재 스페인어를 포함해 2개 언어로 실행되며 방문자가 언어를 바꿀 수 있습니다. 스페인어 사용 고객을 돕는다면 그 리드에게 전화할 사람이 스페인어를 할 수 있는지, 동의와 면책 문구가 사용하는 각 언어에서 올바르게 읽히는지 확인하십시오.

계산기가 방문자에게 견적을 제공합니까?

아닙니다. 방문자가 입력한 내용을 바탕으로 보장 필요액이나 비용의 추정치를 줄 뿐, 견적, 요율, 보장 제안은 하지 않습니다. 그 이후는 라이선스를 가진 설계사가 맡습니다. 에이전시 버튼 문구도 이와 일관되게 유지하고, 종목별 주의 사항은 규정 준수 안내를 참고하십시오.

운영 시작 후 첫 주에는 무엇을 해야 합니까?

모든 리드를 직접 살펴보십시오. 입력값을 읽고, 합의한 응답 시간 안에 전화하고, 어떤 숫자가 상담을 쉽게 만들었는지 기록하십시오. 유입 정보 필드가 채워지는지도 확인하십시오. 일주일이 지나면 배치가 효과적인지, 다음에 어떤 계산기를 추가할지 알게 됩니다.

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첫 계산기를 운영할 준비가 되셨습니까?

계정을 열고 위 단계를 따라 오늘 직접 테스트 리드를 보내 보십시오. HighLevel 단계에서 막히면 문의해 주십시오. 함께 차근차근 진행해 드리겠습니다.

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