Xây dựng cho thị trường Hoa Kỳ · giá tính bằng USD30 công cụ tính đang hoạt động
Tiếng Việt
Đăng nhập
InsuranceQuoteWidget
Bắt đầu miễn phí

Theo dòng bảo hiểm

Nhân thọ

Sức khỏe

Medicare

Thu nhập & LTC

Niên kim

Tài sản

Ô tô

Doanh nghiệp

Chuyên biệt

Hướng dẫn bắt đầu

Từ đăng ký đến khách hàng tiềm năng đầu tiên trong HighLevel

Phần lớn việc thiết lập là đưa ra quyết định, không phải viết mã: công cụ tính nào đặt ở đâu, nội dung đồng ý nói gì, và quy trình HighLevel nào tiếp nhận khách hàng tiềm năng. Hướng dẫn này đi qua toàn bộ quy trình theo thứ tự, với danh sách kiểm tra ở cuối.

Bắt đầu miễn phíTrợ giúp & hướng dẫn nhúng

Để đi từ đăng ký đến một khách hàng tiềm năng trong HighLevel: mở tài khoản đại lý, thêm một công cụ tính bảo hiểm, áp dụng thương hiệu, soạn nội dung đồng ý và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, dán URL webhook nhận dữ liệu của HighLevel vào phần cài đặt webhook (cần gói có webhook), nhúng công cụ tính vào trang web, rồi gửi một khách hàng tiềm năng thử nghiệm và ánh xạ các trường trong quy trình.

Cách hoạt động, từng bước một

Cách hoạt động, từng bước một

  1. Mở tài khoản với gói phù hợp

    Tạo tài khoản đại lý. Mọi gói đều bao gồm các công cụ tính bảo hiểm, nên quý vị có thể bắt đầu với gói miễn phí Producer. Bước HighLevel cần webhook, có trong gói Agency và Enterprise; thanh toán theo tháng và theo năm bắt đầu với 14 ngày dùng thử miễn phí (cần thẻ, mỗi đại lý một lần dùng thử).

  2. Thêm công cụ tính bảo hiểm đầu tiên

    Bắt đầu với dòng bảo hiểm mang lại cho quý vị nhiều cuộc trao đổi nhất. Đại lý nhân thọ thường bắt đầu với công cụ tính bảo hiểm nhân thọ hoặc giá trị đời người; môi giới phúc lợi với so sánh HSA (Tài khoản Tiết kiệm Sức khỏe) và gói truyền thống; văn phòng thu nhập hưu trí với công cụ tính niên kim chi trả ngay hoặc niên kim cố định. Quý vị có thể thêm sau và gom chúng vào một widget.

  3. Làm cho công cụ mang diện mạo đại lý của quý vị

    Chọn một trong 12 giao diện và 20 bảng màu, đặt phông chữ, và chọn chế độ sáng, tối hoặc tự động để theo thiết bị của khách truy cập. Nếu có màu thương hiệu, hãy kiểm tra độ tương phản của nút và chữ trước khi xuất bản. CSS tùy chỉnh có sẵn để tinh chỉnh.

  4. Thiết lập biểu mẫu, nội dung đồng ý và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

    Quyết định thu thập email, số điện thoại hay cả hai, và soạn nội dung đồng ý được người phụ trách tuân thủ phê duyệt — đặc biệt nếu quý vị sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho khách hàng tiềm năng, khi TCPA (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Qua điện thoại) được áp dụng. Rà soát tuyên bố miễn trừ để nêu rõ kết quả là ước tính, không phải báo giá. Tạm thời giữ thông báo email khi có khách hàng tiềm năng mới.

  5. Kết nối HighLevel bằng webhook nhận dữ liệu

    Trong HighLevel, tạo một quy trình bắt đầu bằng trình kích hoạt Inbound Webhook và sao chép URL được cung cấp. Dán URL làm webhook chung của đại lý, hoặc làm webhook riêng cho từng công cụ tính nếu mỗi dòng cần đi vào quy trình bán hàng riêng. Mỗi khách hàng tiềm năng mới sau đó được gửi (POST) đến HighLevel dưới dạng JSON.

  6. Nhúng công cụ tính vào trang web

    Sao chép mã từ thẻ Nhúng (Embed). Tùy chọn nội tuyến gồm một thẻ div và một tập lệnh, hiển thị trong khung cách ly để CSS của giao diện trang không làm hỏng nó. Nếu trình tạo trang chỉ nhận khung hoặc quý vị muốn dùng nút, hãy chọn chế độ iframe, cửa sổ bật lên, bong bóng nổi, đường liên kết riêng hoặc đường liên kết trực tiếp.

  7. Gửi khách hàng tiềm năng thử nghiệm và ánh xạ các trường

    Tự điền công cụ tính đang hoạt động và gửi biểu mẫu. Trình kích hoạt của HighLevel ghi nhận dữ liệu mẫu, để quý vị ánh xạ thông tin liên hệ, dữ liệu nhập và kết quả của công cụ tính, cùng các trường UTM và mã nhấp chuột vào trường liên hệ, thẻ hoặc cơ hội bán hàng. Sau đó hãy xóa liên hệ thử nghiệm.

  8. Đưa vào hoạt động và gắn thẻ lưu lượng

    Xuất bản trang, thêm thẻ UTM vào quảng cáo và email trỏ đến trang, và quyết định ai tiếp nhận khách hàng tiềm năng mới và trong bao lâu. Từ đây, mỗi lượt gửi đến kèm con số của khách, trang nguồn và chiến dịch đã đưa họ đến.

Danh sách kiểm tra trước khi ra mắt

Tôi nên ra mắt công cụ tính nào trước?

Hãy ra mắt trước tiên trên trang đã có lưu lượng cho dòng bảo hiểm quý vị muốn bán nhất. Công cụ tính hiệu quả nhất ở nơi khách truy cập đang nghĩ về sản phẩm đó, nên một trang bảo hiểm nhân thọ đông khách tốt hơn một trang đích mới không ai ghé thăm. Chứng minh luồng khách hàng tiềm năng ở đó, rồi thêm dòng tiếp theo.

Hãy xem số liệu phân tích để tìm trang sản phẩm có nhiều lượt truy cập nhất nhưng tỷ lệ chuyển đổi biểu mẫu yếu nhất. Trang đó có sự quan tâm nhưng chưa có lý do để khách lên tiếng; công cụ tính nhu cầu cho khách truy cập một việc hữu ích để làm trước khi quyết định trao đổi với quý vị.

Duyệt công cụ tính theo dòng để chọn công cụ phù hợp với trang đó. Đừng vội ra mắt năm công cụ cùng lúc: một công cụ tính đặt đúng chỗ với quy trình đã được kiểm tra dạy quý vị nhiều hơn trong một tháng so với năm công cụ chưa ai kiểm tra.

Tôi nên quyết định gì trước khi dán bất kỳ đoạn mã nào?

Hãy quyết định ai phụ trách khách hàng tiềm năng mới, liên hệ nhanh đến mức nào, nội dung đồng ý nói gì và mỗi công cụ tính đổ vào quy trình HighLevel nào. Những lựa chọn này định hình cài đặt webhook và biểu mẫu. Mã chỉ mất vài phút; làm lại quy trình sau khi khách hàng tiềm năng đã đổ vào sai chỗ tốn nhiều thời gian hơn nhiều.

Hãy thống nhất nội dung đồng ý với người phụ trách tuân thủ tại đại lý. Biểu mẫu ghi nhận sự đồng ý của khách truy cập cùng khách hàng tiềm năng; nội dung là của quý vị, và nên khớp với cách quý vị thực sự liên hệ lại. Đây không phải tư vấn pháp lý — xem ghi chú của chúng tôi về sự đồng ý của khách hàng tiềm năng.

Quy định cấp phép khác nhau theo tiểu bang. Chỉ đặt công cụ tính trên các trang nhắm đến tiểu bang nơi đại lý của quý vị có giấy phép và được ủy quyền cho dòng đó.

Khách hàng tiềm năng đi đâu sau khi khách truy cập gửi?

Mỗi khách hàng tiềm năng đến ba nơi cùng lúc: thông báo email gửi cho quý vị (có thể tắt), danh bạ tích hợp sẵn với ghi chú và trạng thái, và một JSON POST đến webhook của quý vị. Danh bạ được loại trùng theo email rồi theo số điện thoại, nên phép tính mới của khách quay lại được bổ sung vào hồ sơ hiện có của họ.

Dữ liệu webhook gồm liên hệ, dữ liệu nhập và kết quả của công cụ tính, thời điểm gửi, URL trang và nguồn chiến dịch: thẻ UTM, mã nhấp chuột Google, Meta và Microsoft, trang giới thiệu, trang đích và nguồn tiếp cận đầu tiên. Xem nguồn khách hàng tiềm năng để biết cách sử dụng.

HighLevel là đích phổ biến nhất, nhưng cùng một webhook cũng hoạt động với Zapier, Make hoặc bất kỳ điểm cuối HTTPS nào mà CRM của quý vị cung cấp. Trang đồng bộ HighLevel trình bày chi tiết hơn về việc ánh xạ trường.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi các đại lý thường đặt ra

Câu trả lời trước, chi tiết sau.

Thiết lập thường mất bao lâu?

Phần kỹ thuật — thêm công cụ tính, dán URL webhook và nhúng mã — là việc ngắn với bất kỳ ai chỉnh sửa trang web của quý vị. Phần lâu hơn là thống nhất nội dung đồng ý, chọn trang và quyết định ai liên hệ lại. Hãy làm những việc đó trước và phần xây dựng sẽ diễn ra nhanh.

Tôi có thể làm theo hướng dẫn này với gói miễn phí không?

Một phần. Gói Producer bao gồm các công cụ tính bảo hiểm, nên quý vị có thể thêm, áp dụng thương hiệu và nhúng một công cụ, nhưng gói này không có webhook. Để hoàn thành bước HighLevel, quý vị cần gói Agency hoặc Enterprise, bắt đầu với 14 ngày dùng thử khi thanh toán theo tháng hoặc theo năm.

Tôi có cần lập trình viên để nhúng công cụ tính không?

Thường là không. Nếu quý vị thêm được khối HTML hoặc mã tùy chỉnh trong trình tạo trang web, quý vị có thể nhúng mã nội tuyến. Hướng dẫn nền tảng của chúng tôi bao gồm WordPress, Wix, Squarespace, Webflow, Shopify, phễu HighLevel và HTML thuần. Chỉ cần lập trình viên nếu trang web có chính sách bảo mật nghiêm ngặt chặn tập lệnh bên ngoài.

Tôi nên dùng một webhook hay mỗi công cụ tính một webhook?

Dùng webhook chung của đại lý nếu mọi khách hàng tiềm năng nên vào cùng một quy trình HighLevel và quý vị rẽ nhánh bên trong. Dùng webhook riêng khi mỗi dòng có quy trình bán hàng, người phụ trách hoặc chuỗi chăm sóc riêng. Webhook riêng của công cụ tính thay thế webhook chung chỉ cho công cụ tính đó.

Vì sao khách hàng tiềm năng thử nghiệm không xuất hiện trong HighLevel?

Kiểm tra ba điều theo thứ tự: URL webhook được dán đúng như HighLevel hiển thị, quy trình đã được lưu và xuất bản, và tài khoản của quý vị chưa vượt giới hạn liên hệ. Nếu vượt giới hạn, khách hàng tiềm năng không được lưu, khách truy cập vẫn thấy thông báo thành công, và quý vị nhận email về việc đó tối đa một lần mỗi ngày.

HighLevel nhận chính xác những gì?

Một dữ liệu JSON gồm sự kiện, công cụ tính, liên hệ có mới hay không, thông tin liên hệ, dữ liệu nhập và kết quả của lượt gửi, thời gian và nguồn chiến dịch — bao gồm các trường utm dạng phẳng, gclid, fbclid, msclkid, trang đích, trang giới thiệu và nguồn tiếp cận đầu tiên. Quý vị ánh xạ những phần cần thiết trong quy trình.

Khách truy cập có thể dùng công cụ tính bằng tiếng Tây Ban Nha không?

Có. Giao diện công cụ tính hiện chạy bằng 2 ngôn ngữ, kể cả tiếng Tây Ban Nha, và khách truy cập có thể chuyển đổi. Nếu quý vị phục vụ khách hàng nói tiếng Tây Ban Nha, hãy bảo đảm người sẽ gọi cho các khách hàng tiềm năng đó nói được tiếng Tây Ban Nha, và nội dung đồng ý cùng tuyên bố miễn trừ đọc đúng ở từng ngôn ngữ quý vị sử dụng.

Công cụ tính có đưa báo giá cho khách truy cập không?

Không. Công cụ đưa ra ước tính nhu cầu bảo hiểm hoặc chi phí dựa trên dữ liệu khách truy cập nhập — không bao giờ là báo giá, biểu phí hay đề nghị bảo hiểm. Đại lý có giấy phép của quý vị sẽ tiếp tục từ đó. Hãy giữ nội dung nút bấm của quý vị nhất quán với điều này, và xem ghi chú tuân thủ để biết lưu ý riêng cho từng dòng.

Tôi nên làm gì trong tuần đầu tiên sau khi đưa vào hoạt động?

Theo dõi thủ công từng khách hàng tiềm năng. Đọc dữ liệu nhập, gọi trong thời gian phản hồi đã thống nhất, và ghi lại những con số giúp cuộc trao đổi dễ dàng hơn. Kiểm tra các trường nguồn chiến dịch có được điền không. Sau một tuần, quý vị sẽ biết vị trí đặt có hiệu quả không và nên thêm công cụ tính nào tiếp theo.

InsuranceQuoteWidget

Sẵn sàng đưa công cụ tính đầu tiên vào hoạt động?

Mở tài khoản, làm theo các bước trên và tự gửi một khách hàng tiềm năng thử nghiệm ngay hôm nay. Nếu gặp khó khăn ở bước HighLevel, hãy trao đổi với chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng quý vị thực hiện.

Bắt đầu miễn phíSo sánh các gói

Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào

Bắt đầu miễn phíBảng giá