按险种
分步说明
创建您的代理机构账户。所有套餐都包含保险计算器，因此您可以从免费的 Producer 套餐开始。HighLevel 这一步需要 webhook，由 Agency 和 Enterprise 套餐提供；按月和按年付费都从 14 天免费试用开始（需绑定银行卡，每家代理机构限试用一次）。
从为您带来最多对话的险种开始。寿险代理机构通常从人寿保险或生命价值计算器开始；员工福利经纪人从 HSA（健康储蓄账户）与传统计划对比开始；退休收入规划机构从即期年金或固定年金计算器开始。之后可以再添加更多，并打包进一个组件。
从 12 种主题和 20 种配色中选择，设置字体，并选择浅色、深色或跟随访客设备的自动模式。如果您有品牌色，发布前请检查按钮和文字的对比度。需要微调时可以使用自定义 CSS。
决定收集邮箱、电话还是两者都收集，并撰写经合规联系人批准的同意条款——如果您会致电或发短信给线索，尤其如此，因为这时适用 TCPA（《电话消费者保护法》）。检查免责声明，确保它说明结果是估算而非报价。暂时保持新线索邮件提醒开启。
在 HighLevel 中创建一个以 Inbound Webhook 触发器开始的工作流，并复制它给出的 URL。把它粘贴为全机构 webhook；如果每个险种需要进入各自的销售管道，则粘贴为按计算器设置的 webhook。之后每条新线索都会以 JSON 格式 POST 到 HighLevel。
从“嵌入”标签页复制代码。内嵌选项只需一个 div 和一段脚本，在隔离的容器中渲染，您主题的 CSS 无法破坏它。如果您的构建器只接受框架，或者您更想用按钮，可以选择 iframe、弹窗、悬浮按钮、自有链接或直接链接模式。
自己填写已上线的计算器并提交表单。HighLevel 的触发器会捕获样本数据，您就可以把联系方式、计算器的输入和结果，以及 UTM 和点击 ID 字段映射到联系人字段、标签或商机。之后删除测试联系人。
发布页面，为指向它的广告和邮件添加 UTM 标签，并决定由谁接收新线索、多快响应。从此，每次提交都会附带潜在客户的数字、来源页面以及带来他们的广告活动。
上线检查清单
先在已经为您最想承保的险种带来流量的页面上上线。计算器在访客已经在考虑该产品的地方效果最好，因此一个访问量大的人寿保险页面胜过一个无人访问的新落地页。先在那里验证线索流程，再添加下一个险种。
在您的分析数据中找出访问量最高、表单转化最弱的产品页面。这个页面有兴趣，却没有让访客主动举手的理由；需求计算器让访客在决定与您沟通之前，先有一件有用的事情可做。
浏览按险种分类的计算器，为该页面挑选一个。不要一次上线五个：一个位置得当、工作流经过测试的计算器，一个月内教给您的东西比五个没人检查过的计算器更多。
决定新线索归谁负责、多快联系、同意措辞怎么写，以及每个计算器进入哪个 HighLevel 销售管道。这些选择决定了 webhook 和表单设置。写代码只需几分钟；而线索已经流入错误位置后再返工工作流，要花长得多的时间。
与您代理机构负责合规的人员商定同意文字。表单会随线索记录访客的同意；措辞由您决定，并应与您实际的跟进方式相符。本内容不构成法律建议——请参阅我们关于线索同意的说明。
执照要求因州而异。只在面向您的业务员已就该险种持有执照并获得委任的州的页面上放置计算器。
每条线索同时去往三个地方：发给您的邮件提醒（可以关闭）、带备注和状态的内置联系人列表，以及推送到您 webhook 的 JSON POST。联系人先按邮箱、再按电话去重，因此回访访客的新计算会添加到其已有记录中。
webhook 数据包含联系人、计算器的输入和结果、提交时间、页面 URL 和广告归因：UTM 标签、Google、Meta 和 Microsoft 点击 ID、来源网址、落地页和首次触达来源。如何使用这些数据，见线索来源归因。
HighLevel 是最常见的目的地，但同一个 webhook 也适用于 Zapier、Make 或您的 CRM 提供的任何 HTTPS 端点。HighLevel 同步页面更深入地介绍了字段映射。
常见问题
先给答案，再讲细节。
技术部分——添加计算器、粘贴 webhook URL 和嵌入代码——对任何会编辑您网站的人来说都是很快的工作。花时间更多的是商定同意措辞、选择页面以及决定由谁跟进。先把这些做好，搭建就会很快。
部分可以。Producer 套餐包含保险计算器，您可以添加计算器、设置品牌样式并完成嵌入，但没有 webhook。要完成 HighLevel 这一步，您需要 Agency 或 Enterprise，按月或按年付费都从 14 天试用开始。
通常不需要。只要您能在网站构建器中添加自定义 HTML 或代码区块，就能嵌入内嵌代码。我们的平台指南涵盖 WordPress、Wix、Squarespace、Webflow、Shopify、HighLevel 漏斗和纯 HTML。只有当您的网站有阻止外部脚本的严格安全策略时，才需要开发人员协助。
如果每条线索都应进入同一个 HighLevel 工作流、并在其中分支，就使用全机构 webhook。如果每个险种有各自的销售管道、负责人或培育序列，就使用按计算器设置的 webhook。按计算器设置的 webhook 只会覆盖该计算器的全机构 webhook。
按顺序检查三件事：webhook URL 是否与 HighLevel 显示的完全一致；工作流是否已保存并发布；您的账户是否在联系人上限之内。如果超出上限，线索不会被保存，访客仍会看到提交成功，您会收到相关邮件（每天最多一次）。
一份 JSON 数据，包含事件、计算器、联系人是否为新联系人、联系人信息、提交的输入和结果、时间，以及归因——包括扁平的 utm 字段、gclid、fbclid、msclkid、落地页、来源网址和首次触达来源。您在工作流中映射所需的部分即可。
可以。计算器界面目前支持 2 种语言，包括西班牙语，访客可以切换。如果您服务讲西班牙语的客户，请确保负责致电这些线索的人会说西班牙语，并且您的同意和免责声明文字在您使用的每种语言中都表述准确。
不会。它根据访客输入的内容给出保障需求或费用的估算——绝不是报价、费率或承保要约。之后由您的持牌业务员接手。请让您自己的按钮措辞与此保持一致，并参阅我们的合规说明了解针对各险种的注意事项。
亲自查看每一条线索。阅读输入，在商定的响应时间内致电，并记下哪些数字让对话更顺畅。检查归因字段是否正常填充。一周后，您就会知道这个位置是否有效，以及下一步该添加哪个计算器。
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