حسب فرع التأمين

دليل البدء

من التسجيل إلى أول عميل محتمل في HighLevel

معظم الإعداد قرارات لا برمجة: أي حاسبة توضع أين، وماذا تقول صياغة موافقتك، وأي سير عمل في HighLevel يستقبل العميل المحتمل. ويمرّ هذا الدليل بالمسار كاملًا بالترتيب، مع قائمة تحقق في النهاية.

للانتقال من التسجيل إلى عميل محتمل في HighLevel: افتح حساب وكالة، وأضف حاسبة تأمين، وطبّق علامتك عليها، واكتب نص الموافقة وإخلاء المسؤولية، والصق رابط webhook وارد من HighLevel في إعدادات الـ webhook (في خطة تتضمن webhooks)، وضمّن الحاسبة في موقعك، ثم أرسل عميلًا محتملًا تجريبيًا واربط حقوله في سير العمل.

كيف يعمل، خطوة بخطوة

كيف يعمل، خطوة بخطوة

  1. افتح حسابك على الخطة المناسبة

    أنشئ حساب وكالتك. كل الخطط تشمل حاسبات التأمين، لذا يمكنك البدء بخطة Producer المجانية. ولخطوة HighLevel تحتاج إلى webhooks، وهي متاحة مع Agency وEnterprise؛ وتبدأ الفوترة الشهرية والسنوية بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا (تتطلب بطاقة، وتجربة واحدة لكل وكالة).

  2. أضف أول حاسبة تأمين

    ابدأ بالخط الذي يجلب لك أكثر المحادثات. فوكالة الحياة تبدأ عادةً بحاسبة التأمين على الحياة أو قيمة الحياة البشرية؛ ووسيط المزايا بحاسبة HSA مقابل الخطة التقليدية؛ وممارسة دخل التقاعد بحاسبة المعاش السنوي الفوري أو الثابت. ويمكنك إضافة المزيد لاحقًا وجمعها في أداة واحدة.

  3. اجعلها تشبه وكالتك

    اختر أحد 12 قوالب و20 لوحات ألوان، وحدد خطوطك، وقرر الوضع الفاتح أو الداكن أو التلقائي ليتبع جهاز الزائر. وإذا كانت لديك ألوان علامة تجارية، فتحقق من تباين الأزرار والنص قبل النشر. وCSS المخصص متاح للضبط الدقيق.

  4. أعدّ نموذج العملاء المحتملين والموافقة وإخلاء المسؤولية

    قرر هل تجمع البريد الإلكتروني أو الهاتف أو كليهما، واكتب صياغة الموافقة التي تعتمدها جهة الامتثال لديك، خاصةً إن كنت ستتصل بالعملاء المحتملين أو تراسلهم نصيًا، حيث ينطبق قانون حماية المستهلك الهاتفي (TCPA). وراجع إخلاء المسؤولية ليقول إن النتيجة تقدير لا عرض سعر. وأبقِ تنبيه البريد للعملاء المحتملين الجدد مفعّلًا في الوقت الحالي.

  5. اربط HighLevel عبر webhook وارد

    في HighLevel، أنشئ سير عمل يبدأ بمشغّل Inbound Webhook وانسخ الرابط الذي يعطيك إياه. والصقه كـ webhook عام للوكالة، أو كـ webhook خاص بحاسبة إن كان كل خط يجب أن يُوجَّه إلى مسار مبيعات خاص. وبعدها يُرسَل كل عميل محتمل جديد إلى HighLevel بطلب POST بصيغة JSON.

  6. ضمّن الحاسبة في موقعك

    انسخ الكود من تبويب التضمين. فخيار التضمين داخل الصفحة عبارة عن عنصر div واحد ونص برمجي واحد، يُعرض في حاوية معزولة فلا تستطيع أنماط CSS في قالبك كسره. وإذا كانت أداة بناء موقعك لا تقبل إلا الإطارات أو كنت تريد زرًا بدلًا من ذلك، فاختر وضع iframe أو النافذة المنبثقة أو الفقاعة العائمة أو الرابط الخاص أو الرابط المباشر.

  7. أرسل عميلًا محتملًا تجريبيًا واربط الحقول

    املأ الحاسبة المنشورة بنفسك وأرسل النموذج. فيلتقط مشغّل HighLevel عينة البيانات، لتربط بيانات الاتصال، ومُدخلات الحاسبة ونتائجها، وحقول UTM ومعرّفات النقر بحقول جهة الاتصال أو الوسوم أو فرصة بيع. واحذف جهة الاتصال التجريبية بعد ذلك.

  8. انطلق ووسم زياراتك

    انشر الصفحة، وأضف وسوم UTM إلى الإعلانات والرسائل التي تشير إليها، وقرر من يستقبل العميل المحتمل الجديد وبأي سرعة. ومن هنا يصل كل إرسال ومعه أرقام العميل المحتمل، والصفحة التي جاء منها، والحملة التي أرسلته.

قائمة التحقق قبل الإطلاق

أي حاسبة ينبغي أن أطلقها أولًا؟

أطلقها أولًا في الصفحة التي تجلب زيارات بالفعل للخط الذي تريد كتابته أكثر. فالحاسبة تعمل أفضل حيث يفكر الزائر بالفعل في ذلك المنتج، لذا تتفوق صفحة تأمين على الحياة مزدحمة على صفحة هبوط جديدة لا يزورها أحد. أثبت تدفق العملاء المحتملين هناك، ثم أضف الخط التالي.

ابحث في تحليلاتك عن صفحة المنتج ذات أكبر عدد من الزيارات وأضعف تحويل للنموذج. فتلك الصفحة فيها اهتمام لكن بلا سبب لرفع اليد؛ وحاسبة الاحتياجات تمنح الزائر شيئًا مفيدًا يفعله قبل أن يقرر التحدث إليك.

تصفّح الحاسبات حسب الخط لتختار واحدة لتلك الصفحة. وقاوم إطلاق خمس دفعة واحدة: فحاسبة واحدة في مكانها الصحيح مع سير عمل مُختبَر تعلّمك في شهر أكثر من خمس لم يتحقق منها أحد.

ما الذي ينبغي أن أقرره قبل لصق أي كود؟

قرر من يملك العملاء المحتملين الجدد، وبأي سرعة يُتواصل معهم، وماذا تقول صياغة موافقتك، وأي مسار مبيعات في HighLevel تغذّيه كل حاسبة. فهذه الخيارات تشكّل إعدادات الـ webhook والنموذج. والكود يستغرق دقائق؛ أما إعادة بناء سير عمل بعد أن يبدأ العملاء المحتملون بالتدفق إلى المكان الخطأ فتستغرق وقتًا أطول بكثير.

اتفق على نص الموافقة مع المسؤول عن الامتثال في وكالتك. فالنموذج يسجّل موافقة الزائر مع بياناته؛ والصياغة صياغتك، وينبغي أن تطابق طريقة متابعتك الفعلية. هذه ليست استشارة قانونية، راجع ملاحظاتنا عن موافقة العملاء المحتملين.

تختلف متطلبات الترخيص من ولاية لأخرى. ضع الحاسبات فقط في صفحات موجهة إلى ولايات يكون منتجوك فيها مرخّصين ومعيّنين لذلك الخط.

إلى أين يذهب العميل المحتمل بعد أن يرسل الزائر بياناته؟

يذهب كل عميل محتمل إلى ثلاثة أماكن في آن واحد: تنبيه بالبريد الإلكتروني إليك (يمكنك إيقافه)، وقائمة جهات الاتصال المدمجة مع الملاحظات والحالات، وطلب POST بصيغة JSON إلى الـ webhook الخاص بك. وتُزال تكرارات جهات الاتصال حسب البريد الإلكتروني ثم الهاتف، فيُضاف الحساب الجديد للزائر العائد إلى سجله الحالي.

تحمل بيانات الـ webhook جهة الاتصال، ومُدخلات الحاسبة ونتائجها، ووقت الإرسال، وعنوان الصفحة، وإسناد الحملة: وسوم UTM، ومعرّفات النقر من Google وMeta وMicrosoft، والمُحيل، وصفحة الهبوط، ومصدر أول تواصل. راجع إسناد العملاء المحتملين لمعرفة كيفية استخدامها.

HighLevel هي الوجهة الأكثر شيوعًا، لكن الـ webhook نفسه يعمل مع Zapier أو Make أو أي عنوان HTTPS يوفره نظام إدارة العملاء لديك. وتشرح صفحة مزامنة HighLevel ربط الحقول بتفصيل أكبر.

الأسئلة الشائعة

أسئلة تطرحها الوكالات

الإجابة أولًا، ثم التفاصيل.

كم يستغرق الإعداد عادةً؟

الجزء التقني، أي إضافة حاسبة ولصق رابط webhook وتضمين الكود، مهمة قصيرة لأي شخص يعدّل موقعك. أما ما يستغرق وقتًا أطول فهو الاتفاق على صياغة الموافقة، واختيار الصفحات، وتحديد من يتابع. أنجز هذه أولًا فيسير البناء بسرعة.

هل يمكنني اتباع هذا الدليل على الخطة المجانية؟

جزئيًا. تشمل خطة Producer حاسبات التأمين، لذا يمكنك إضافة حاسبة وتطبيق علامتك عليها وتضمينها، لكنها لا تتضمن webhooks. ولإكمال خطوة HighLevel تحتاج إلى Agency أو Enterprise، اللتين تبدآن بتجربة لمدة 14 يومًا في الفوترة الشهرية أو السنوية.

هل أحتاج إلى مطوّر لتضمين الحاسبة؟

عادةً لا. فإذا كنت تستطيع إضافة كتلة HTML أو كود مخصص في أداة بناء موقعك، يمكنك تضمين الكود داخل الصفحة. وتغطي أدلة المنصات لدينا WordPress وWix وSquarespace وWebflow وShopify ومسارات مبيعات HighLevel وHTML العادي. ولا يلزم المطوّر إلا إذا كانت لموقعك سياسة أمان صارمة تمنع النصوص البرمجية الخارجية.

هل أستخدم webhook واحدًا أم واحدًا لكل حاسبة؟

استخدم webhook الوكالة العام إذا كان يجب أن يدخل كل عميل محتمل سير العمل نفسه في HighLevel وتتفرع داخله. واستخدم webhook لكل حاسبة عندما يكون لكل خط مسار مبيعات أو مسؤول أو سلسلة رعاية خاصة. والـ webhook الخاص بالحاسبة يتجاوز العام لتلك الحاسبة فقط.

لماذا لم يظهر عميلي المحتمل التجريبي في HighLevel؟

تحقق من ثلاثة أمور بالترتيب: أن رابط الـ webhook ملصوق تمامًا كما عرضه HighLevel، وأن سير العمل محفوظ ومنشور، وأن حسابك ضمن حد جهات الاتصال. فإذا تجاوزت الحد، لا يُحفظ العميل المحتمل، ويظل الزائر يرى رسالة النجاح، وتصلك رسالة بذلك مرة واحدة يوميًا على الأكثر.

ماذا يتلقى HighLevel بالضبط؟

بيانات JSON تتضمن الحدث، والحاسبة، وما إذا كانت جهة الاتصال جديدة، وبيانات جهة الاتصال، ومُدخلات الإرسال ونتائجه، والوقت، والإسناد، بما في ذلك حقول utm المسطّحة وgclid وfbclid وmsclkid وصفحة الهبوط والمُحيل ومصدر أول تواصل. وتربط الأجزاء التي تحتاجها في سير العمل.

هل يستطيع الزوار استخدام الحاسبة بالإسبانية؟

نعم. تعمل واجهة الحاسبة اليوم بـ2 لغات، منها الإسبانية، ويستطيع الزائر التبديل. وإذا كنت تخدم عملاء ناطقين بالإسبانية، فتأكد من أن من سيتصل بهؤلاء العملاء المحتملين يتحدث الإسبانية، وأن نص الموافقة وإخلاء المسؤولية سليم بكل لغة تستخدمها.

هل تعطي الحاسبة زواري عرض سعر؟

لا. تعطي تقديرًا لاحتياج التغطية أو تكلفتها بناءً على ما يُدخله الزائر، وليس أبدًا عرض سعر أو نسبة أو عرض تغطية. ويتولى منتجوك المرخّصون الأمر من هناك. فأبقِ صياغة أزرارك متسقة مع ذلك، وراجع ملاحظات الامتثال لدينا للتنبيهات الخاصة بكل خط.

ماذا أفعل في الأسبوع الأول بعد الإطلاق؟

راقب كل عميل محتمل يدويًا. اقرأ المُدخلات، واتصل ضمن وقت الاستجابة المتفق عليه، ودوّن الأرقام التي سهّلت المحادثة. وتحقق من أن حقول الإسناد تمتلئ. وبعد أسبوع ستعرف ما إذا كان موضع الحاسبة ناجحًا وأي حاسبة تضيف بعدها.

InsuranceQuoteWidget

هل أنت مستعد لنشر أول حاسبة؟

افتح حسابك، واتبع الخطوات أعلاه، وأرسل لنفسك عميلًا محتملًا تجريبيًا اليوم. وإذا تعثّرت في خطوة HighLevel، تحدّث إلينا وسنمرّ بها معك.

ابدأ مجانًاقارن الخطط

خطة Producer مجانية · تجربة 14 يومًا على الخطط المدفوعة · ألغِ في أي وقت