Recursos
Guías, definiciones y notas de cumplimiento para agencias que quieren que su sitio web haga parte del análisis de necesidades. Todo lo que hay aquí está escrito para agentes y especialistas en marketing de agencias, no para consumidores.
El centro de recursos reúne la guía práctica (blog), el glosario, el centro de cumplimiento, el centro de preguntas frecuentes y la comparación entre calculadora de necesidades y formulario de cotización. Úselo para planificar dónde van las calculadoras en su sitio, cómo dar seguimiento a un prospecto con su cálculo y qué reglas aplican a la forma en que su agencia hace marketing.
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Herramientas y referencias
La guía práctica cubre la generación de prospectos, el cumplimiento, los ramos, la automatización del CRM y la operación de la agencia. Los artículos son prácticos: cómo colocar una calculadora en una página de producto, cómo crear un flujo de trabajo de HighLevel a partir de un webhook, cómo empezar una primera llamada con las cifras del propio prospecto.
Los artículos citan sus fuentes con fecha, y las cifras legales solo aparecen con la fuente y el año al lado. Cuando una regla cambia, el artículo se actualiza y su fecha cambia con él.
El glosario define los términos de seguros y de generación de prospectos tal como los usan las agencias, desde el valor de vida humana hasta la atribución del primer contacto, y enlaza cada término con las calculadoras donde aparece. El centro de preguntas frecuentes responde preguntas sobre compra, inserción, prospectos, facturación, privacidad y cumplimiento.
Si está decidiendo si una calculadora vale la pena, lea calculadora de necesidades vs. formulario de cotización, que también enumera los casos en que un formulario simple es la mejor herramienta.
El centro de cumplimiento repasa el consentimiento según la TCPA (Ley de Protección al Consumidor Telefónico), las licencias estatales, el marketing de Medicare (el seguro médico federal para mayores de 65 años), las reglas para agentes del Mercado de la ACA, la idoneidad de anualidades, las reglas de publicidad, la privacidad y la accesibilidad web, con enlaces a los reguladores. Es una orientación para agencias, no asesoría legal; su responsable de cumplimiento o su asesor legal tiene la última palabra.
Nuestras propias páginas legales, incluidos el aviso de consentimiento de prospectos y las divulgaciones sobre seguros, explican lo que InsuranceQuoteWidget hace y no hace.
Preguntas frecuentes
Primero la respuesta, luego los detalles.
Para agentes y especialistas en marketing de agencias. Los consumidores conocen las calculadoras en su sitio web; este sitio explica cómo usarlas en una agencia. Por eso los artículos hablan de agentes, fechas de vencimiento (X-dates) y nombramientos, y no de cómo comprar una póliza.
Sí. Los artículos son públicos y se pueden enlazar libremente, así que puede enviar a un agente o a un gerente de oficina directamente al que cubre la tarea que tiene enfrente, como configurar un flujo de trabajo con webhook o revisar el texto de consentimiento.
Cada tema de cumplimiento enlaza a las páginas del propio regulador, que son la autoridad. Las reglas de consentimiento de la TCPA y de marketing de Medicare en particular han cambiado recientemente, así que revise la fuente enlazada y consulte a su responsable de cumplimiento antes de confiar en cualquier resumen.
Solo con la fuente y el año junto a la cifra, y solo cuando estamos seguros de que es correcta. Cuando una cifra cambia cada año, preferimos remitirlo a la página del IRS o de los CMS antes que arriesgarnos a publicar la cifra del año anterior.
La guía práctica lo cubre en generación de prospectos y operación de la agencia: cómo leer los datos antes de marcar, cómo empezar con el resultado del visitante y cómo evitar sonar como si prometiera un precio. Cada página de calculadora también tiene un breve guion de conversación.
En la página de integraciones, que enumera cada campo de los datos y lo que contiene, y en el recorrido de un prospecto que explica cómo funciona.
Sí. Envíe el tema por el formulario de contacto. Las solicitudes de las agencias nos ayudan a decidir qué ramos, flujos de trabajo y preguntas de cumplimiento cubrir después.
No. Los recursos explican cómo se aplican en general las reglas al marketing de agencias para que sepa qué preguntar. Su estado, sus aseguradoras y su asesor legal deciden lo que le aplica a usted.
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